Uppdatering av portföljen - 9 månader

Kursutveckling

Sedan den 1 oktober (idag) har Avanza slutat att visa alla SIX index. Fortsättningsvis kommer jag alltså inte kunna jämför med SIX30 Return Index som jag har gjort tidigare. 
Varför hittar jag inget SIX index?   
Från den 1 oktober 2019 kommer det inte längre vara möjligt att se SIX index på sajten eller i apparna. Anledningen är att vi byter leverantör av kursdata och därför kan vi inte längre visa SIX index."
Om jag har förstått det hela rätt kommer OMXS30GI vara det som närmast liknar mitt tidigare jämförelseindex. Jag vet dock inte om OMXS30GI inkluderar utdelningar?
Jag ligger en bit över jämförelseindexet, OMXS30GI, något som jag ändå är nöjd med. Tre kvartal in på 2019 bjuder portföljen på en 27,17% kursutveckling, vilket innebär en uppgång med 8,4% de senaste tre månaderna. Summan om 128.920 kronor inkluderar alla mottagna utdelningar. 














Utdelningar

Totalt har jag mottagit utdelningar till ett värde av
17.079,46 kronor. Vilket innebär att jag har tilldelats 4003,31 kronor i utdelningar de senaste tre månaderna. Jag har ett inofficiellt mål om att uppnå en sammanlagd utdelning på 20.000 kronor för år 2019, med det sagt har jag än så länge uppnått målet med 85,39% (65,38%).


Jag har betalat så mycket som 763,61 kronor i utländsk källskatt. Tyvärr är Avanza väldigt långsamma med återbetalningen av källskatten så jag förväntar mig denna återbäring först om tre år...

Första kvartalet: 

  • Januari: 424,39:-
  • Februari: 665,16:-
  • Mars: 1914,32:- 
      - Totalt: 3003.87:-

Andra kvartalet:
  • April: 4911,86:-
  • Maj: 3933,14:-
  • Juni: 1227,58:- 
      - Totalt: 10.072,58:-

Tredje kvartalet:
  • Juli: 555,82:-
  • Augusti: 1852,93:-
  • September: 1594,56:- 
      - Totalt: 4003,31:-

Investeringar

Jag har totalt investerat för 114.476 kronor inklusive utdelningar efter de tre första kvartalen av året. Av denna summa har jag utnyttjat min kredit med 2386,60 kronor. 

- Ökad utdelning per år efter alla investeringar: cirka 4928,41 kronor.

Jag kan i efterhand konstatera att jag de senaste tre månaderna har fokuserat på high yield aktier, då mina förväntade utdelningar (efter denna period) väntas öka med cirka 2468,67 kronor. 

Det går att jämföra med att mina väntade utdelningar ökade med cirka 2459,74 kronor det första halvåret, då jag främst investerade i aktier med en historik av hög utdelningstillväxt. 

Det senaste kvartalet har jag sålt både NCC och Kinnevik samt tagit in en ny aktie till portföljen, nämligen 3M. Jag har främst investerat i mina månadsutdelare samt i high yield aktier som exempelvis Sampo, SHB och Telia. 

2 kommentarer:

  1. Hej.
    Hoppas att du når ditt mål på 20 000 i utdelning för 2019, det ser ju väldigt bra ut!
    Vad har du för utdelningsmål satt 2020?

    Mvh // PP

    SvaraRadera
  2. Hej,
    Tackar! Jag hoppas det med, ärligt talat är jag lite tveksam över om jag kommer lyckas skrapa ihop ytterligare 3000 kr i år, men jag hoppas.

    Jag har inte tänkt så värst mycket över år 2020 än, men en försiktig förhoppning är kanske 25.000:- för helåret.

    // Frilans

    SvaraRadera