Portföljutveckling - Augusti

Augusti månad slutade marginellt på plus för mig. Det har främst varit mitt sparande från lönen som bidragit till att hålla mig på den bli sidan av linjen. Det är minst sagt svajigt på börsen just nu. 

Den 28 juli visade portföljen ett marknadsvärde på 621.855 kronor och idag visar den en summa på 637.681 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 15.826 kronor, vilket innebär en kursuppgång på 2,54%. 

Om ni vill jämföra portföljutvecklingen mot föregående månaders siffror kan ni klicka här, sidan öppnas i en ny flik så att det blir lätt att jämföra.                              

Investeringssparkonto

Inköpspris	Marknadsvärde	Avkastning %	Avkastning
336.591	383.154	13,83	46.562

Kapitalförsäkringskonto

Inköpspris	Marknadsvärde	Avkastning %	Avkastning
205.523	254.261	23.71	48.737

Fonder

Inköpspris	Marknadsvärde	Avkastning %	Avkastning
224	266	9,79	24

Totalt alla konton

Inköpspris                 Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning

542.338                    637.681                        17,58                      95.323                                                     

Preem Mastercard

Första återbäringen för maj, juni och juli har nu mottagits i form av en check i brevlådan. För att få ut kontanter behöver jag lösa in checken hos en Preem bensinstation.

Summan av min första utbetalning visar 93 kronor. Jag måste säga att jag får samma känsla som vid en utdelning från min aktieportfölj. Jag har dragit kortet vid köp som jag ändå hade utfört, men istället för att det kostar mig pengar i form av årsavgifter, får jag nu betalt för det.         

Mina månadsutdelare

Jag har som ett kortsiktigt mål att investera 20.000 kronor i mina månadsutdelare samt ta in en ny månadsutdelare. Tanken från början var att detta mål skulle uppnås under perioden av ett år eller så...

Jag blev dock alldeles för exalterad över tanken om att uppnå ett annat mål som jag har i mitt projekt "snöbollseffekt i snöbollseffekten". Jag skrev nyligen en kommentar i en av KtM:s inlägg, om månadsutdelare vs. kvartalsutdelare, vilket löd: 

"Jag fokuserar just nu mycket på mina månadsutdelare. Realty Income, Boston pizza och Northwest healtcare har jag nu och kommer även ta in EPR properties.

Min kortsiktiga plan är att få till ett jämnt kassaflöde i min KF som täcker ett köp per månad inom ramen av mini-courtaget (för svenska aktier). I dagsläget får jag nästan ihop det. Jag har börjat med att köpa i Telia och Castellum och kan köpa 14 st nya Telia eller 3 st nya Castellum ungefär var 5-6 vecka."

Jag beslutade mig för att slå två flugor i en smäll (att nå två kortsiktiga mål) och sålde därmed mina fonder och skrapade ihop 27.845 kronor till köp av ytterligare aktier i mina månadsutdelare, samt att jag intagit en första position i EPR Properties. Mina köp kostade 139 kronor efter courtagekostnader och valutaväxlingsavgifter.

Efter alla inköp ökar mina årliga utdelningar med cirka 1620 kronor baserat på 2019 års siffror samt dagens växelkurser. Det betyder att mina månatliga inkomster ökar med 135 kronor innan dragen källskatt. 

Investeringar och sparande - Juli

Det har blivit många köp i Handelsbanken och det är inte omöjligt att jag fortsätter att öka under kommande månad. Det köp som sticker ut en aning är Nokia som jag tyckte var billig i början av månaden. Jag har även följt min kortsiktiga plan om att öka i mina månadsutdelare. 

Mina fondköp rullar på som vanligt, 1000 kronor i månaden. Under månaden har det inte blivit några köp i projektet "snöbollseffekt i snöbollseffekten". 

Månadens inköp ökar mina årliga utdelningar med cirka 755,95 kronor baserat på 2018/2019 års siffror samt dagens växelkurser.     

Investeringssparkonto

Kapitalförsäkringskonto

Fondkonto

Investeringssparkonto - 6482:-
Kapitalförsäkringskonto - 5747:-
Fondkonto - 1000:-

Totalt investerat: 13.229:- (varav 28:- i kredit)

Utdelningar - Juli

Jämfört med juli föregående år har mina utdelningar ökat med 33,45%. 

Jag har valt att räkna med den dragna källskatten (57,86:-) då jag förväntar mig att få tillbaks hela beloppet om några år.      


År 2019

Aktie                                         Summa
-

Investeringssparkonto:
Klövern pref.                             170:-

Kapitalförsäkring:

Boston Pizza                             71,76:-

Realty Income                           53,07:-

Northwest Healthcare                79,54:- 
Union Pacific                             81,62:-
Disney                                       99,83:-

-
Totalt: 555,82:-


År 2018

Aktie                                          Summa
-

Investeringssparkonto:

Klövern pref.                              150:-

Kapitalförsäkring:

Boston Pizza                              50,76:- 

Realty Income                            38,94:- 

Northwest Healthcare                 57,78:- 
Disney                                        66,65:- 
Union Pacific                              52,36:-

-
Totalt: 416,49:-