Kontantinsats - Uppdatering

Min senaste uppdatering skrev jag den 21 april och jag har sedan dess både sålt och köpt en hel del, men jag har även hunnit ändra portföljens strategi. Jag har valt att öka riskviljan och sålt alla fonder i portföljen, dock har jag inte valt att tillsätta mer pengar utan ursprungssumman av våra investerade pengar om 100.000 kronor består. Numera innehåller portföljen 82,3% aktier, 10,1% krypto certifikat, 4,1% likvida medel samt 3,5% fonder. 

I portföljen ingår 4 olika fonder och 15 olika aktier. Jag har köpt aktier för mellan 2800 kronor ända upp till 13.500 kronor per innehav. Fonderna har alla ett inköpspris på endast 1000 kronor per fond. 










Grafen ovan visar hur det har gått hittills i år. Grafen går uppåt, dock får jag betala för min strategi i form av volatilitet och tvivel.




Portföljen har ökat i värde med cirka 60.000 kronor de senaste tre månaderna. Huvudparten kommer från ett högt månadssparande, men några tusenlappar har tillkommit i form av värdeökning. 

Portföljen består även av 83.000 kronor i ett räntekonto. Totalt är alltså hela portföljen värd 198.765 kronor och jag måste säga att jag ändå är nöjd över utvecklingen än så länge utifrån det ursprungliga sparandet som är 183.000 kronor. 


Sålda innehav:

(21/1-21/4)
- Beyond Meat +10,60%
- Volkswagen +47%
- Cell Impact +3%
- XACT Norden +11,10%
- XACT Sverige +20,81%

(21/4-21/7)
- Spiltan investmentbolag +23,61%
- AMF småbolag +13,83%
- SPP global +5,23%
- SPP USA +2,97%
- TIN ny teknik +1,73%

- Tattoed chef (1/2) +12,93%
- Facebook +23,93%
- Kindred +26,54%

Investeringar - Juni

Jag har stuvat om lite i portföljen, skalat av i två innehav, sålt av ett innehav samt tagit in två innehav. Det går att läsa om portföljändringen här

Eftersom mitt sparande uteslutande går till annat än portföljen i dagsläget så förlitar jag mig helt på ett högt kassaflöde i form av utdelningar för att kunna köpa nya aktier. Pengarna från försäljningen av Wallenstam har gått till nya innehav med en högre direktavkastning, jag kommer fortsätta att öka i dessa innehav ett tag framöver. 

I vanlig ordning gick hela mitt månadssparande till kontantinsatsen för ett framtida hus. 

Månadens utdelningar från min Kapitalförsäkringen räckte till 47 stycken aktier i Telia, vilket blir ett trevligt tillskott i mitt projekt: "snöbollseffekt i snöbollseffekten"



Investeringssparkonto


Kapitalförsäkringskonto

Fondkonto



Investeringssparkonto - 1250:-
Kapitalförsäkringskonto - 1721:-
Fondkonto - 180:-

Totalt investerat: 3151:- 

Utdelningar - Juni

Jag är tre veckor in på min semester och har helt kopplat bort mitt jobb, men även till viss del min aktiehandel. Jag uppdaterar därmed mina siffror gällande juni månads utdelningar väldigt sent.

Jämfört med föregående år har mina utdelningar för månaden minskat med 31,69%. Jag är ändå nöjd och jag börjar sakta se hur mina utdelningar faktiskt börjar visa betydande summor. Jag hoppas att jag för året kommer att nå en utdelningssumma så nära 30.000 kronor som möjligt. 

Jag har valt att räkna med den dragna källskatten (90,10:-) då jag förväntar mig att få tillbaks hela beloppet om några år..      

År 2021

Aktie                                         Summa

-
Investeringssparkonto:
Cibus                                        222,55:-
XACT Sverige                          931,50:-

Kapitalförsäkring: 
Realty Income                          137,02:-
Northwest Healthcare              156,72:-
Unilever                                    277,64:- 
3M                                            307,06:-
-
Totalt: 2032,49:-



År 2020

Aktie                                         Summa

-
Investeringssparkonto:
Investor                                    432:-
XACT Sverige                          835,80:-
K2A pref.                                  190:-

Kapitalförsäkring: 
Realty Income                          75,38:-
Northwest Healthcare              116,05:-
Unilever                                    85,46:- 
Microsoft                                   70,79:-
VF Corp                                    80,16:-
3M                                             205,59:-
Sampo                                      785,33:-
Investor                                     99:-
-
Totalt: 2975,56:-

Portföljutveckling - Juni

Semestern har dragit igång sedan några dagar tillbaks. Jag tittar mindre och mindre hur börsen rör sig och det i sig är ganska skönt märker jag. Förra månaden trodde jag att min dåvarande sammanställning av portföljen skulle bestå ett bra tag framöver. Men så gjorde jag ändå en portföljändring

Portföljen har under juni månad 2021 fortsatt att prestera och visar likt föregående månad en ny ATH. Framöver kommer jag fortsätta att fylla på i mina minsta innehav och kommer till en början fokusera på Swedish Match.  

Den 27 maj visade portföljen ett marknadsvärde på 871.652 kronor och idag visar den en summa på 897.420 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 25.468 kronor (2,96%)

                       
Investeringssparkonto
 Inköpspris   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
430.552
  591.176
37,31
160.624

Kapitalförsäkringskonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 269.411
 294.843
9,44
25.431

Fondkonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
929
 999
 7,53
 70

Tillväxtkonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
10.000
 10.402
4,03
402


Totalt alla konton:

Inköpspris                 Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
710.892                     897.420                       26,24                      186.528                                           

[Kredit: -5847:-]