Portföljutveckling - Maj

Då var det dags för maj månads portföljutveckling, den 29 april visade portföljen ett marknadsvärde på 678.937 kronor och idag visar den en summa på 692.138 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 13.201 kronor, vilket innebär en kursuppgång på 1,94%. 

Portföljen har börjat återhämta sig sakta men säkert. Månaden har dock varit turbulent, med snabba och kraftiga kursändringar. Portföljen har minst sagt pendlat mellan + och - så det har varit en volatil månad. Jag vågar inte riktigt lita på att krisen ännu är över, jag tror att det kommande året fortsatt kommer vara turbulent. 

Från toppnoteringen på cirka 780.000 kronor den 20 februari har portföljvärdet numera minskat med 87.862 kronor, vilket motsvarar -11,26%.

Från föregående månad har låtit bli att öka min kreditskuld, summan ligger kvar på -25.702 kronor.

Om ni vill jämföra portföljutvecklingen mot föregående månads siffror kan ni klicka här, sidan öppnas i en ny flik så att det blir lätt att jämföra. Kreditvärdet är ej inräknad i totalsumman av marknadsvärdet.                              
Investeringssparkonto
 Inköpspris   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
406.031
  441.481
8,73
35.450

Kapitalförsäkringskonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 251.859
 247.391
1,80
 4541

Fonder
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 3115
 3266
 4,85
 150


Totalt alla konton

Inköpspris                 Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
661.005                     692.138                        4,71                       31.059         

[Kredit: -25.704:-]                                          

Investeringar - April

I april fortsatte jag att köpa Akelius D. Inköpen i min svenska portfölj stannade faktiskt där, vid nästa lön kommer jag att sprida mina inköp istället. Krediten har jag fortsatt att utnyttja under månaden, jag har cirka 25.000:- i kredit i dagsläget och vill inte öka den ytterligare som det ser ut nu. 

Jag har även inhandlat en ny fond, Swedbank Robur Technology A. Jag planerar att köpa fonder varje månad ett bra tag framöver som ett komplement till mina övriga aktier. 

Mina utdelningar i Kapitalförsäkringen under månaden gav täckning för två olika inköp, fast i samma aktie, i mitt projekt: "snöbollseffekt i snöbollseffekten". Det blev totalt 2 stycken aktier i Investor.  

Månadens inköp ökar mina årliga utdelningar med cirka 548,50 kronor baserat på 2020 års siffror samt dagens växelkurser.          
                              

Investeringssparkonto

Kapitalförsäkringskonto

Fondkonto







Investeringssparkonto - 8082:-
Kapitalförsäkringskonto - 953:-
Fondkonto - 900:-

Totalt investerat: 9935:- (varav 3410,50:- i kredit)

Preem Mastercard















Återbäringen för november, december och januari mottog jag i slutet av februari i form av en check i brevlådan. Checken går att lösa in via nätet direkt till kreditkortet.

Summan av min tredje utbetalning visar 92 kronor. Jag måste säga att jag får samma känsla som vid en utdelning från min aktieportfölj. Jag har dragit kortet vid köp som jag ändå hade utfört, men istället för att det kostar mig pengar i form av årsavgifter, får jag nu betalt för det.   

Jag har sammanlagt sparat en avgiftskostnad på 187,50 kronor (från mitt tidigare Mastercard) och samtidigt tjänat 273 kronor på mitt nya kort. Den 31/12 mottog jag även en tillgodoränta på 19,20 kronor. Varje månad har jag innestående pengar på kortet som jag för över vid löning och för dessa pengar får jag ränta.  

Vill du läsa om tidigare uppdateringar eller varför jag bytte till Preem Mastercard går det bra att klicka här.

Utdelningar - April

Jag är glad att jag ännu inte förlitar mig på att mina utdelningar ska betala räkningarna. Jämfört med föregående år har mina utdelningar minskat med så mycket som 41,81%. Jag har verkligen fått lära mig hur viktigt det är att ha en rejäl buffert vid sidan av när liknande börsfall/slopade utdelningar sker. 

Jag har valt att räkna med den dragna källskatten (124,57:-) då jag förväntar mig att få tillbaks hela beloppet om några år..   


År 2020

Aktie                                         Summa

-
Investeringssparkonto:            
Klövern pref.                             170:-
Atlas Copco                              178,50:-
Telia                                           360:-
ICA                                            258:-
Öresund                                    324:-
ABB                                          610,50:-

Kapitalförsäkring:
Boston Pizza                             107,25:-
Realty Income                           81,21:-
Northwest Healthcare               120,46:-
EPR Properties                         114,28:-
Union Pacific Corp                     96,60:-
Orkla                                         310,75:-
Telia                                           126,90:-
-
Totalt: 2858,45:- 


År 2019

Aktie                                         Summa

-
Investeringssparkonto:
Skanska                                    378:-
Handelsbanken                         638:-            
Klövern pref.                             170:-
Swedbank                                 1008,20:-
NCC                                          138:-
Telia                                           312,70:-
ICA                                            437:-
Öresund                                    473:-
Industrivärden                           373,75:-

Kapitalförsäkring:
Boston Pizza                             70,09:-
Realty Income                           52,22:-
Northwest Healthcare               76,42:-
Union Pacific Corp                     64,98:-
Sampo                                       686,46:-
Telia                                           33,04:-
-
Totalt: 4911,86:-

Portföljutveckling - April

Det har redan gått en månad sedan jag uppdaterade min portföljutveckling, den 29 mars visade portföljen ett marknadsvärde på 601.606 kronor och idag visar den en summa på 678.937 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 77.331 kronor, vilket innebär en kursuppgång på 12,85%. 

Från toppnoteringen på cirka 780.000 kronor den 20 februari har portföljvärdet numera minskat med 101.063 kronor, vilket motsvarar -12,96%.

Från föregående månad har jag även fortsatt att öka min kreditskuld, från -22.290 kronor till -25.702 kronor.

Om ni vill jämföra portföljutvecklingen mot föregående månads siffror kan ni klicka här, sidan öppnas i en ny flik så att det blir lätt att jämföra. Kreditvärdet är ej inräknad i totalsumman av marknadsvärdet.                              


Investeringssparkonto
 Inköpspris   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
 398.890
  422.479
5,91
23.589

Kapitalförsäkringskonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 251.381
 254.063
1,07
 2682

Fonder
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 2365
 2395
 1,27
 30


Totalt alla konton

Inköpspris                 Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
652.636                     678.937                        4,03                       26.301         

[Kredit: -25.702:-]